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Inhaltsverzeichnis:
- Was macht ein Finanzberater Schweiz?
- Was macht ein unabhängiger Finanzberater?
- Was macht man bei einer Finanzberatung?
Was macht ein Finanzberater Schweiz?
Der Berater muss Informationen zur finanziellen, berufmässigen und familiären Situation berücksichtigen. Gleichzeitig sollte er auch die Wünsche und Pläne des Kunden für die Zukunft verstehen. Er stellt dabei viele Fragen, um die Prioritäten bezüglich Sicherheit, Flexibilität, Rendite und Laufzeit zu definieren.Was macht ein unabhängiger Finanzberater?
Finanzberater (auch Financial Advisor) ist die Berufsbezeichnung für einen Dienstleister, der Kunden über Geldanlagen, Kredite oder Versicherungen berät. ... Selbständige Finanzberater sind häufig vertraglich an Anbieter von Finanzprodukten, wie Banken oder Versicherungen, oder an Finanzvertriebe gebunden.Was macht man bei einer Finanzberatung?
Finanzberater - Aufgaben und Tätigkeiten- Individuelle, kundenorientierte und ganzheitliche Finanzberatung.
- Ist-Analyse der Vermögenssituation des Kunden.
- Festlegung der Ziele der Finanzplanung, der Modalitäten und des Risiko-Levels, gemeinsam mit dem Kunden.
- Erfassung und Dokumentation im Zusammenhang mit den Investitionen.
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